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經過十幾年的快速發展,廚衛市場增長已經整體放緩,中怡康數據顯示,2018年廚衛市場零售額增長率下降到3%,2019年更是為-5%。2020年受疫情影響,廚衛市場零售額還將進一步下滑,增長率預計為-6%。
廚衛市場下挫,但細分領域的集成灶卻大幅走高,正步入快速增長通道,成為廚衛行業被寄予厚望的新品類。
作為廚衛細分品類,集成灶產品歷經17年的快速發展,蟄伏已久終在近幾年怒刷存在感。中怡康監測顯示,過去5年里,集成灶行業零售量年均增長32%,零售額年均增長35%。相比其他家電品類,集成灶行業算是保持著高位運行,而且形成了一定的市場格局,擁有比較專業的集成灶行業品牌領頭。
此外,搜索頻率也顯著提升,據家居垂類app-住小幫數據顯示:2020年3~5月,住小幫端內「集成灶」品類主動搜索上漲56.25%,「集成灶」品類內容曝光上漲34.8%。
五一期間,消費力度回升,集成灶不負眾望,繼續展現新品優勢、保持高增長,從中怡康監測顯示,五一16-19周中零售量為82.4%,零售額增速達到64.2%。而618期間,23-25周集成灶銷量近10萬臺,同比增速63%,再次高增長。
從各項數據來看,集成灶行業已經強勢崛起,成為了廚衛領域的明星品類,在后疫情時代,仍然保持高位增長態勢,其未來發展非常值得期待。
隨著集成灶行業的蓬勃發展,越來越多的品牌涌入,形成了多方競爭的格局,據市場不完全統計,如今已經有超過400個集成灶品牌,專業集成灶品牌有火星人、美大、憶田、帥豐、藍炬星等等,老牌家電涌入者有美的、海爾、長虹、康佳等等,互聯網品牌有OUNIER、榮飛等等。
締造者占先發優勢,后起之秀奮起直追,外部龍頭入場布局,各中小企亦適逢其會,集成灶行業百花齊放,競爭卻日趨白熱化。不過,隨著市場的發展,馬太效應越來越明顯,頭部品牌的優勢持續放大。
雖然有一些新進入的品牌表現搶眼,但頭部品牌卻也越來越優秀,優勝劣汰的PK賽進一步白熱化。
由于集成灶準入門檻不高,不少跨界和老牌廚電品牌也殺入其中,造成市場上產品同質化嚴重,產品質量也是參差不齊,低價橫行,亂象叢生。
受疫情影響,各大企業艱難前行,為了保障業績的增長,搶奪消費者,以價換量成為行業各品牌的主要市場策略之一。奧維云網(AVC)數據顯示,今年2-5月的16周銷售周期中,集成灶零售均價同比去年下降金額達1205元。而中怡康的一組數據顯示,線上集成灶均價已經從2019年五一期間的6899元下降到了2020年的6212元,同比下滑了10%。
不過,筆者觀察到頭部品牌并不寄希望于低價策略,而是一心撲在建廠擴產,產品創新等方面,用技術贏得消費者。例如藍炬星集成灶通過直播方式,在2020年上半年接連公布了周迅2號、周迅3等多款新品,進一步優化了凈煙、排煙、油煙分離等技術難題。因此集成灶市場出現了兩極分化,一方面猛打價格戰,而另一方面堅持以高性能取勝。
從電視、空調等其他家電品類的發展歷程來看,價格戰只是暫時的止痛藥,一些運營能力、技術實力不強的企業必定會被拉下馬。因此,價格戰只會加速行業洗牌,讓擾亂市場的低質低價產品淘汰出局,而真正優質的品牌則會被不斷打磨、越戰越強。
競爭白熱化,高位增長勢頭卻不減,2020年集成灶走向何方?
入局者越來越多,價格戰開啟,競爭愈加白熱化,頭部馬太效應越來越明顯,那2020年集成灶市場會有哪些發展趨勢呢?「數字財經智庫」認為將會有以下幾個動態方向。
在集成灶風頭正旺的當下,美的、海爾、TCL等傳統家電巨頭,華帝、老板、德意等傳統廚電品牌紛紛入局,無疑給集成灶品類注入了新的動力。
正所謂“單絲不成線,獨木不成林”,只有更多品牌加入,消費者認知才會進一步提高,市場規模才會不斷做大。2019年集成灶市場規模為162億,而據中怡康預測,到2025年行業規模將達到750億,筆者認為在未來幾年,集成灶發展速度還將穩步上漲。
傳統集成灶主要是以零售為主,而這幾年,線上份額不斷擴大,從2017年的17%增長到2019年的25%。2020年,在疫情影響下,直播電商等模式的火爆,加上各大電商平臺的百億補貼等刺激消費,線上市場規模將進一步擴大。
筆者認為渠道創新十分重要,特別是在今年的經濟寒冬,快速尋求品牌發展路線很關鍵。目前集成灶行業,線上市場做得較好的火星人,無疑搶占了先機,最先把握住了流量的新風口。通過線上優勢,火星人早在4月初就開啟了抖音直播首秀,在5.31火星人集成灶節官方抖音直播,累計觀看人數超200萬人,取得了非常不錯的成績。從五一到618,量額雙雙增長。
同樣的,在線下終端渠道,經銷門店也將從三四線市場逐步向一二線等市場全面鋪開。未來,集成灶市場也必定是線上與線下都強的品牌才能走得更遠,而不是單條腿走路。從這方面來看,率先在線上取勝的頭部品牌無疑更有優勢,未來之路也將越走越寬。
從產品上來看,煙灶消與煙灶蒸仍是主力產品,但煙灶消份額持續下滑,到5月降至52%,而煙灶蒸產品卻提升到22%。另外,煙灶蒸烤一體功能也受到了歡迎,份額也在提升。
隨著消費者健康意識的提升,帶有多種蒸烤功能的產品無疑讓消費者更加放心。另外,消費者的需求也將更加個性化和多樣化,集成灶創新產品也將不斷涌現。
集成灶為中國首創產品,早在2012年,住建部就發布CJ/T 386-2012《集成灶》行業標準。2019年,浙江住建廳印發《住宅廚房集成灶安裝詳圖》通知,而中國五金制品協會在2019年10月推出集成灶團體標準后,在今年4月啟動了《“領跑者”標準集成灶》團體標準項目,力求在疫情之下讓集成灶繼續延續高增態勢。
在國家政策和行業協會的支持和肯定下,集成灶行業發展可以說是勢不可擋。
整體上來看,集成灶市場未來發展前景看好。而細數品牌表現,處于第一陣營的品牌,市場份額將持續擴大。
從價格上來看,藍炬星一直走的是偏中高端路線,以技術和產品創新贏得市場,而不靠低價促銷。對于專業化的集成灶領導品牌來說,專注研發創新,積累豐富的經驗和硬核的實力,更是品牌間的默默較量。
2020年會是集成灶行業的一個轉折點,價格戰帶來的洗牌加速,而頭部品牌的地位會進一步提升,唯有不斷夯實自身實力,攻占消費者心智,才能持續加大競爭籌碼,最終贏得市場。
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